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2019年7月26日,華為在深圳正式對外發(fā)布Mate 20X 5G手機,并將于8月16日正式開賣。
華為Mate 20X 5G版是首款獲得5G終端電信設備入網(wǎng)許可證的5G手機,也是目前唯一支持SA/NSA(獨立組網(wǎng)/非獨立組網(wǎng))的5G雙模智能手機。截至目前,已有華為、中興、一加、OPPO、vivo等品牌的共8款5G手機獲3C認證,國產(chǎn)5G手機蓄勢待發(fā),有望給射頻、光學、面板等手機產(chǎn)業(yè)鏈開辟發(fā)展新空間。
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新一輪換機潮即將開啟,產(chǎn)業(yè)鏈迎來重大發(fā)展機遇。受華為5G手機發(fā)布利好消息影響,其手機供應鏈上的金橋信息、勁勝智能、百邦科技、茂碩電源和捷榮技術等A股上市企業(yè)實現(xiàn)漲停,碩貝德、匯頂科技還主動示好,前者為Mate 20X提供了天線,后者則提供了創(chuàng)新指紋和觸控方案。華為一家就攪動了5G手機產(chǎn)業(yè)鏈的一池春水,提振了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的股價和業(yè)績。
根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù),我國目前已有約20款5G手機靜待上市,5G設備與終端均已步入成熟階段,這將直接帶動5G手機價格下探,再加上三大運營商5G套餐業(yè)務資費下降,新一輪的換機將很快啟幕,屆時消費者對于5G手機的需求將大幅增加,手機出貨量也將快速增長,根據(jù)IDC預計2019年下半年5G智能手機有望開始加速,到2023年5G手機將超過4億臺,市場占有率達到26%,這也給終端天線、視頻前端、終端 PCB、電感等細分領域帶來新的發(fā)展機遇。
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產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代加速,國內廠商機會良多。華為5G手機產(chǎn)業(yè)鏈中的國內廠商正在迎來重大的發(fā)展機遇。從華為Mate 20X供應鏈名單看,包括海思、比亞迪、德賽電池、京東方、歐菲光、合力泰、同興達、匯頂科技、聞泰科技、藍思科技、立訊精密、長盈精密、深南電路、滬電股份、歌爾股份等國產(chǎn)廠商進入華為5G手機供應鏈體系,涉及CPU、電池、面板、觸控與指紋芯片、連接器、觸摸屏模組、聲學器件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),如同進入蘋果手機供應鏈一樣,這些企業(yè)隨著進入華為供應鏈體系示范效應的發(fā)展,將受到資本市場和手機廠商的青睞。
同時,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的技術實力不斷增強,部分技術環(huán)節(jié)實現(xiàn)突破,在射頻前端、智能攝像頭、面板等環(huán)節(jié),我國企業(yè)正在崛起,這也加速了國產(chǎn)化替代。如匯頂科技在2018年率先攻克了屏下光學指紋技術,促使公司業(yè)務高速發(fā)展,業(yè)績持續(xù)爆表。已經(jīng)在蘋果手機供應鏈中證明自己的立訊精密已經(jīng)成為全球最大的LCP天線模組供應商,濾波器、光模塊等方面技術實力也很雄厚,國內主流手機手機品牌都是其客戶。
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京東方引領國產(chǎn)柔性OLED快速發(fā)展,產(chǎn)能持續(xù)擴充,規(guī)劃建設了4條6代柔性OLED生產(chǎn)線,華為Mate系列高端手機都已經(jīng)采用了京東方的面板??梢哉f,在新一輪智能化手機浪潮下,加上產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商的崛起,我國手機產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都將迎來發(fā)展的新機遇,并與手機廠商共同實現(xiàn)演化成長。