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電解鋁價(jià)格持續(xù)低迷或逐漸傳導(dǎo)至氧化鋁端,促使其價(jià)格下降。
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目前電解鋁價(jià)格跌跌不休,但氧化鋁卻持續(xù)堅(jiān)挺,一方面是由于氧化鋁廠生產(chǎn)彈性較大,另一方面則是由于氧化鋁生產(chǎn)成本增加。阿拉丁(ALD)初步測(cè)算數(shù)據(jù)11月氧化鋁產(chǎn)量602萬(wàn)噸,較10月份減少15萬(wàn)噸左右,我們認(rèn)為氧化鋁產(chǎn)量下降主要是受采暖季限產(chǎn)的影響,根據(jù)濱州市發(fā)布的錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案,魏橋集團(tuán)采暖季限產(chǎn)涉及氧化鋁產(chǎn)能800萬(wàn)噸,限產(chǎn)200萬(wàn)噸生產(chǎn)線,限產(chǎn)時(shí)間2018.11.15-2019.3.15,影響產(chǎn)量約66萬(wàn)噸。此外由于電解鋁企業(yè)持續(xù)虧損,而氧化鋁價(jià)格持續(xù)維持在3200元/噸左右,下游企業(yè)采購(gòu)積極性不足。
氧化鋁成本主要由鋁土礦、燒堿、石灰石、能源成本等構(gòu)成。目前國(guó)內(nèi)鋁土礦儲(chǔ)量相對(duì)較少,且以難溶的一水硬鋁土礦為主,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),10月中國(guó)氧化鋁生產(chǎn)消耗鋁土礦1477萬(wàn)噸,其中國(guó)產(chǎn)鋁土礦消耗870萬(wàn)噸,進(jìn)口鋁土礦607萬(wàn)噸。隨著國(guó)內(nèi)高品位鋁土礦資源的日漸消耗以及環(huán)保政策趨嚴(yán),未來(lái)國(guó)產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)將持續(xù)減少,國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口鋁土礦依賴程度加大。使用進(jìn)口礦生產(chǎn)氧化鋁則將在未來(lái)3-5年逐步顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)1噸氧化鋁平均需要消耗2.3-2.5噸鋁土礦,以山西鋁土礦成本為例對(duì)氧化鋁成本進(jìn)行分析,山西地區(qū)鋁土礦開(kāi)采成本140-150元/噸,運(yùn)費(fèi)55元/噸,破碎加工20-25元/噸,而加16%增值稅和9%資源稅,鋁土礦成本僅300元/噸左右,到廠不含稅500-550元/噸,氧化鋁廠實(shí)際成本用礦成本在600元/噸以上。目前,缺原料的話,部分企業(yè)會(huì)從山東調(diào)運(yùn)進(jìn)口礦。從山東調(diào)運(yùn),貨車運(yùn)費(fèi)200元/噸,火車運(yùn)費(fèi)在160元/噸,雖然火車運(yùn)輸相對(duì)便宜,但上下站各得另付30—40元/噸。如此一來(lái),氧化鋁的成本就增加不少,因此山西地區(qū)仍以自產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁為主。不過(guò)與山西相比,沿海地區(qū)進(jìn)口鋁土礦運(yùn)費(fèi)成本較低,且通常進(jìn)口鋁土礦品位較高,加工費(fèi)用較國(guó)產(chǎn)鋁土礦偏低,因此沿海地區(qū)使用進(jìn)口鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁存在一定的優(yōu)勢(shì)。
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受國(guó)內(nèi)鋁土礦儲(chǔ)量不足以及環(huán)保趨嚴(yán)的限制,近幾年許多大型鋁企紛紛從國(guó)外收購(gòu)礦山,甚至建設(shè)氧化鋁廠,11月26日,歷經(jīng)6個(gè)多月的艱苦卓絕談判,由新加坡韋立國(guó)際集團(tuán)、中國(guó)山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán),山東煙臺(tái)港集團(tuán),幾內(nèi)亞UMS組成的幾內(nèi)亞贏聯(lián)盟與幾內(nèi)亞政府簽署鐵路、氧化鋁及開(kāi)礦三大公約,將新建該國(guó)近半個(gè)世紀(jì)來(lái)投產(chǎn)的首座氧化鋁廠,其也將是該國(guó)產(chǎn)能最大的氧化鋁廠。
除鋁土礦外,燒堿也是生產(chǎn)氧化鋁的主要成本之一,通常情況下生產(chǎn)1噸氧化鋁需要消耗120-140KG燒堿(折百),自2016年以來(lái),燒堿價(jià)格大幅上漲,氧化鋁生產(chǎn)成本增加,同時(shí)生產(chǎn)單噸氧化鋁平均需要200KG石灰石以及水電、人工、折舊等其他費(fèi)用。
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綜上,我們認(rèn)為電解鋁價(jià)格低迷。不過(guò)目前由于國(guó)內(nèi)鋁土礦價(jià)格持續(xù)走強(qiáng),其自身成本偏高,且生產(chǎn)彈性較大,因此深跌的概率不大。